宏观消息
19日至20日召开。会议强调，推进农业供给侧结构性改革，要在确保国家粮食安全的基础上，以提高农业供给质量为主攻方向，优化农业产业体系、生产体系、经营体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足“质”的需求转变。
12月19-20日，证监会。证监会副主席方星海出席并讲话，，积极稳妥推进市场建设，进一步深化市场功能，促进供给侧结构性改革。
12月19日，。会议要求，，在民航、电信、军工等领域推动混合所有制改革试点，加快推动国有资本投资、运营公司改革试点。
20日，工信部宣布，向四家车企发布新能源汽车骗补行政处罚书。另外，财政部、工信部等四部委提出调整完善新能源汽车补贴政策的方案，提高技术门槛，设置补贴上限，适当提高推荐目录车型要求。
电子商务“十三五”发展规划近日将印发实施。规划确立了到2020年电子商务交易额40万亿元、网络零售总额10万亿元、相关从业者5000万人三大发展目标。
20日，中国煤炭工业协会副会长姜智敏表示，有关部门正在制定政策，包括完善276个工作日产能储备制度、减量置换和产能交易制度、煤炭最低和最高储备制度、中长期合同制度和平抑煤炭价格异常波动机制等。
财政部20日公告，将于12月21日上午竞争性招标两期续发国债。市场人士发现，明日两期国债的发行规模均为160亿元，较上期大幅缩减。
20日，印发《政府核准的投资项目目录（2016年本）》，对钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、船舶等产能严重过剩行业项目再念“紧箍咒”，并要求严格控制新增传统燃油汽车产能。
市场动向
周二，上证指数报收于3102.88点，跌幅0.49%，成交额1716亿元；深证成指报10245.33点，跌幅0.37%，成交额2128亿元。创业板指报1982.30点，涨幅0.10%。
恒指周二创5个月来新低，收盘报21729.06点，下跌0.47%。沪股通净卖出26.89亿元，深股通净买入1.34亿元。
周二，投保基金公布的最新数据显示，上周投资者银证转账净转入880亿元，证券交易结算资金日均余额为1.42万亿元，较前一周减少。
周二，中国结算发布最新周报，上周，参与交易A股的投资者，占已开立A股账户投资者数量的14.35%，前一周该比例为13.21%；上周新增投资者34.34万人，数量与前一周几乎持平；此外，投资者持仓人数占比继续下降。
国信证券：“低利率、低回报率”是处于转型调整阶段的中国经济的宏观环境新常态，2017年股市预计呈“N”型走势。
海外股市
纽约股市三大股指20日上涨，其中，道指涨0.46%，报19974.62点，再创收盘纪录新高；标普指数涨0.36%，纳斯达克指数涨0.49%。
德国DAX 30指数收涨0.33%，报11464.74点；法国CAC 40指数收涨0.56%，报4849.89点；英国富时100指数收涨0.38%，报7043.96点。
20日，日经225指数收跌0.53%至19494.53点。韩国首尔综指收盘上涨0.25%。
大宗商品
纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的2017年2月黄金期价20日比前一交易日下跌9.1美元，收于每盎司1133.6美元，跌幅为0.8%。
WTI 1月原油期货到期交割日收涨0.11美元，涨幅0.21%，报52.23美元/桶；布伦特原油期货收涨0.43美元，涨幅0.78%，报55.35美元/桶。
LME期铜收涨0.1%，报5502美元/吨；LME期铅收涨1.2%，报2195美元/吨；LME期锌收涨1.1%，报2637美元/吨；LME期铝收涨0.7%，报1721美元/吨；LME期镍收涨0.4%，报10925美元/吨；LME期锡收跌1.3%，报20920美元/吨。
国内商品期货夜盘涨跌不一。焦炭、焦煤分别收涨0.4%、0.5%；动力煤收跌0.6%；铁矿石收涨0.4%；大豆收涨0.3%；螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.6%、1%。
外汇市场
在岸人民币对美元16:30收盘价报6.9509，较上一交易日跌59点。昨日人民币中间价下跌156点。
12月20日，国家外汇管理局局长潘功胜指出，，促进贸易投资便利化。同时，着力防范跨境资本流动风险，，打击外汇违法违规行为，维护外汇市场健康稳定。
焦点公司
万科：独立董事孙建一减持5.39万股。孙建一于12月19日通过竞价交易减持公司A股股份53893股，减持均价21.55元/股。
上市公司重要公告：恒生电子称与国安俱乐部增资扩股无关；美盛文化控股股东提议年报10转28；金隅股份签订债转股协议；中体产业控股股东股权转让公开征集受让方；威尔泰股东盛稷股权减持5%公司股份；万福生科股东杨荣华减持；*ST南化可能将被暂停上市；香梨股份股权转让已有多家有意受让方；建行拟120亿设立市场化债转股专门机构。
新股申购
浙江仙通，申购代码732239，发行价21.84元/股，申购上限8000股；
新宏泽，申购代码002836，发行价8.09元/股，申购上限：20000股
电商“十三五”规划将印发 代运营成行业发展趋势
据新华网报道，，。《规划》确立了到2020年电子商务交易额40万亿元、网络零售总额10万亿元、相关从业者5000万人三大发展目标。
点评：申万宏源研报认为，随着流量成本逐步上升+传统品牌商的进入，电商行业逐步进入精细化运营阶段，线上电商代运营是大势所趋。目前行业总体格局较为分散，未来集中度有望提升。上市公司中，歌力思(603808)收购了箱包类电商代运营企业百秋电商75%股权；青岛金王(002094)旗下杭州悠可为化妆品电商代运营龙头。
中移动拟实施“大连接”战略 助推物联网加速发展
在日前召开的中国移动全球合作伙伴大会上，中移动董事长尚冰表示，将全面实施“大连接”战略，把握万物互联机遇，努力实现2020年连接数量较2015年翻一番，同时将大力推动NB-IoT(窄带物联网)标准成熟和国际化发展，着力打造领先的物联网基础设施和创新生态，推动物联网发展实现全球连接。
点评：中国联通近日也表示，随着NB-IoT标准的冻结，以及国内运营商和设备制造商的推动，2017年将成为物联网产业培育期和商用元年。机构预计，未来几年我国物联网行业年均增速将达30%，2018年市场规模将超过1.5万亿元。三川智慧(300066)基于NB-IoT技术的物联网水表预计明年能够实现海外销售；榕基软件(002474)与物联网相关上下游企业以及运营商建立了密切合作关系。
资金青睐河北宣工
周二龙虎榜上，营业部净买入超1亿元公司有用友网络(600588)、河北宣工(000923)，买入净额分别为1.6亿、1.32亿元。。通过该交易新增矿业开发及矿产品加工、销售主营业务模块。
【龙虎榜】
星源材质（300568）：两家机构席位买入6730万
河北宣工（000923）：海通广州珠江西路及华宝舟山解放西路游资封板
南京港（002040）：中投无锡清扬路及华泰深圳荣超商务中心游资封板
浔兴股份（002098）：华泰绍兴上大路及深圳荣超商务中心游资封板
尤洛卡（300099）：华泰湖南分公司及国元佛山季华五路游资封板
（龙虎榜数据来源：幽兰行天下）
（中国证券网整理提供）