财经播报—2018年4月28日

一、宏观经济

1、：1－3月份，全国规模以上工业企业实现利润总额15533.2亿元，同比增长11.6%，增速比1－2月份放缓4.5个百分点。3月份，规模以上工业企业实现利润总额5897.5亿元，同比增长3.1%。

2、外管局：3月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入11771亿元，支出13831亿元，逆差2060亿元。其中，货物贸易逆差401亿元；服务贸易逆差1659亿元。3月，中国外汇市场总计成交14.99万亿元。其中，银行对客户市场成交2.28万亿元，银行间市场成交12.71万亿元。

3、人社部：基本养老保险基金投资运营稳步推进，截至3月底，北京、山西、上海等12个省（区、市）政府与社保基金理事会签署委托投资合同，合同总金额4750亿元，其中3066.5亿元资金已经到账并开始投资。，划转国有资本充实社保基金试点顺利启动。

4、财政部：发布《关于进一步加强政府和社会资本合作（PPP）示范项目规范管理的通知》。将不再继续采用PPP模式实施的包头市立体交通综合枢纽及综合旅游公路等30个项目，调出示范项目名单，并清退出全国PPP综合信息平台项目库。

5、央行数字货币研究所所长姚前：可以预见的是，未来在中心化和去中心化这两个极点之间，将会存在一个新的领域，各种区块链系统拥有不同的非中心化程度，以满足不同场景的特定需求。关于链上治理机制，仍处于争议和探索的过程中，尚未有统一的意见，需要我们进一步关注和研究。

6、央行：周五开展了400亿元7天逆回购操作，完全对冲当日到期规模，当日在公开市场零投放零回笼。本周累计净回笼逆回购2700亿元。展望5月，业内预期5月初资金面应该会弛缓一些，但不会太过宽松。

7、隔夜shibor报2.921%，上涨15.6个基点。7天shibor报2.978%，上涨5.3个基点。3个月shibor报4.007%，上涨1.5个基点。

二、地产聚焦

1、经济参考报：随着调控的深入，部分调控政策出现了不够精准化、精细化的弊端，当前亟需进一步细化包括摇号、信贷、税收等在内的一系列差别化调控政策，以满足首套刚需、支持改善需求、遏制投机炒房。

2、中国人大网：发布《全国人大常委会2018年立法工作计划》。其中显示，备受关注的房地产税法被列入预备审议项目，视情在2018年或者以后年度安排审议。

3、济南市城乡建设委员会：发布《关于进一步规范商品房销售行为的通知》。销售商品房时，不得要求购房人一次性付款或一次性付款优先选房，不得拒绝购房人正常使用住房公积金或商业个人贷款购房。

三、股市盘点

1、上证指数报3082.23点，上涨0.23%，成交额1795.2亿。深证成指报10324.47点，上涨0.31%，成交额2325.59亿。创业板指报1805.6点，上涨1.37%，成交额836.48亿。两市合计成交4120.79亿。从盘面上看，医疗行业、环保工程等板块涨幅居前。

2、恒生指数涨0.91%，报30280.67点。国企指数涨0.98%，报12066.58点。沪股通净流入28.8亿元，当日余额101.2亿元。深股通净流出2.02亿元，当日余额132.02亿元。

3、证监会：近日对《公开发行证券公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》进行修订，自公布之日起执行。修订主要包括，不再要求对更正后的年度财报一律进行全面审计，允许进行部分审计和专项鉴证，避免造成对公司成本和审计资源的不必要耗费等。

4、上交所：发布《关于加强重点监控账户管理工作的通知》。，并督促会员有针对性地加强名单所列账户的交易合规管理。另外，深交所也向会员发布了《关于加强重点监控账户管理工作的通知》。

5、上证报：2017年年报数据显示，实体经济公司已取代金融类公司成为A股业绩增长的“主引擎”。截至4月26日，共有3142家上市公司披露2017年报，营收总额同比增长17.03%，净利润总额同比增长20.93%；其中，非金融类公司的净利润增幅更高，达38.37%。

6、中国证券网：中国结算在去年以来证券公司账户业务自查及现场检查时发现，多家证券公司新开账户的空置率相对偏高，高于市场平均水平，大量账户开立后长期未投入使用。中国结算要求各家证券公司加强证券账户管理，自查账户实名制管理落实情况等。

7、证监会：4月27日，核发2家企业IPO批文。其中，上交所1家，创业板1家。筹资总额不超过15亿元。

8、乐视网公告：公司2017年营收为70.25亿元，同比下降68%；净利润亏损138.78亿元，成A股年度亏损王，上年同期盈利5.55亿元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为无法表示意见。此外，乐视网一季报显示，一季度亏损3.07亿元，去年同期为盈利1.25亿元。

9、两市融资余额：截至4月26日，上交所融资余额报5961.78亿，较前一交易日减少8.41亿；深交所融资余额报3899.06亿，减少0.27亿；两市合计9860.84亿，减少8.68亿。

四、行业观察

1、中证报：知情人士表示，，并纳入2018年现场检查计划。，研究商业银行股权集中托管制度，提升银行业股权的透明度。

2、工信部：一直密切关注区块链技术、应用和产业化发展，将重点从四个方面继续务实推进相关工作。一是深入研究把握区块链产业发展趋势。二是加强区块链核心技术能力建设。三是支持开展区块链创业创新。四是加快推动区块链领域的标准体系建设。

3、：随着海南被赋予新的战略定位，，逐步探索、稳步推进自由贸易港政策的落地，海南未来有望成为中国服务业对外开放重要窗口。

4、：从上海经信委获悉，为推动经济高质量发展，上海发布《全力打响“上海制造”品牌 加快迈向全球卓越制造基地三年行动计划》，擦亮新时代“上海制造”名片。《行动计划》提出建设全球卓越制造基地的总目标。

5、财经头条APP讯：农行宿迁泗阳县支行荣获泗阳县人民政府颁发的“2017年银行机构综合考核一等奖”奖牌，综合考核得分位列全县11家银行业机构首位。2017年，农行宿迁泗阳县支行在泗阳县全面建设小康进程中较好发挥了金融主力军作用。

五、产业数据

1、发改委、能源局：联合印发《关于加快储气设施建设和完善储气调峰辅助服务市场机制的意见》。到2020年，供气企业要拥有不低于其合同年销售量10%的储气能力；城镇燃气企业要形成不低于其年用气量5%的储气能力。

2、：发布《2017年农民工监测调查报告》。2017年农民工总量达到28652万人，比上年增加481万人，增长1.7%，增速比上年提高0.2个百分点。农民工月均收入3485元，比上年增加210元，增长6.4%，增速比上年回落0.2个百分点。

3、证券时报：财政部表示，为鼓励抗癌制药产业发展，降低患者用药成本，自2018年5月1日起，增值税一般纳税人生产销售和批发、零售抗癌药品，可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税。

4、中国船舶工业行业协会：2018年一季度中国造船产能利用监测指数（CCI）为631点，同比下降5.8%，环比下降6.9%，仍处于偏冷区间。受船舶市场深度调整的影响，企业经营状况难以出现明显好转。

5、中国钢铁工业协会：一季度粗钢产量、钢材库存和进口铁矿石港存量都呈现增长态势，去产能存在压力。一季度粗钢产量同比增长5.4%，行业平均日产粗钢为235.72万吨，是历史同期最高值。

6、证券时报：据有关部门统计，一季度全国铁路累计完成货运量9.84亿吨，同比增长7.7%。3月，全国铁路完成货运量3.4亿吨，同比增长5.6%。此外，3月，中国物流与采购联合会发布的中国物流业景气指数为53.4%，比上月回升3.4个百分点。

六、公司要闻

1、：孟加拉国移动支付公司bKash和蚂蚁金服在孟首都达卡宣布达成战略合作，蚂蚁金服将通过分享技术和经验，携手bKash共同打造本地版支付宝，为当地消费者提供更方便和安全的数字金融服务。

2、证券时报：中国人保全面进军数字化战略。4月27日，中国人保与IBM、华为、蚂蚁金服、东软集团以及网易五家战略伙伴签约，宣布利用数字化技术，赋能运营转型与商业模式创新。

3、21世纪：爱奇艺与京东集团正式达成在线娱乐与电商网站会员权益互通的独家战略合作。双方将在会员服务领域实现大规模的权益互通。这是两家公司继营销领域深度合作之后，在付费会员模式上进一步的积极合作探索。

4、中新网：海南省政府与阿里巴巴集团、蚂蚁金服集团签订全面深化战略合作框架协议。阿里巴巴董事局主席马云表示，阿里巴巴参与海南继续改革开放建设的重点，是把海南打造成为数字港，为自由贸易港建立数字经济基础。

5、TechWeb：美国著名商业媒体Fast Company报道，供应链消息称，苹果计划在2018年第二季度仅生产800万部iPhone X。苹果公司在2017年最后一个季度订购了太多iPhone X，现在该公司正试图消化掉积压在经销商手中的库存。

6、芥末堆官网：从可信渠道证实，VIPKID已敲定5亿美元融资，在投后估值或达35亿美元。创立于2013年的VIPKID主打“北美在线外教1对1”，核心用户为4至12岁青少儿，主要特色为高端定位、外教老师全部来自北美。

七、资本动态

1、国债期货整体下跌，5年期国债期货主力合约TF1806下跌0.19%至97.690；10年期国债期货主力合约T1806下跌0.11%至94.500。10年期国债利率涨0.2BP，至3.64%；10年期国开债利率涨2.13BP，至4.44%。

2、截至4月27日下午收盘，商品期货市场涨跌互现。锰硅跌逾2%，橡胶、铁矿、焦炭、焦煤、大豆跌逾1%，白糖、豆粕、菜油、菜粕、沪银、玻璃、沪铜、硅铁、沪金等下跌。沪镍、PVC、原油涨逾1%，沪铅、苹果、螺纹、郑煤、鸡蛋、淀粉、热卷、沪铝、沪锌、郑棉等上涨。

3、上海国际能源交易中心：原油期货主力合约SC1809报收444.2元／桶，上涨4.8元，涨幅为1.09%；主力合约成交80582手，持仓量减少30手至16256手。全部合约成交80766手，持仓量增加68手至17024手。

4、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.3439，跌0.22%，人民币中间价报6.3393，跌0.17%。NDF：3个月报6.367，6个月报6.3915，1年报6.431，2年报6.5055。

5、新三板：4月27日合计挂牌11382家公司，当日减少44家，成交金额3.35亿，其中做市转让1.3亿，集合竞价2.05亿。三板成指报1047.47，跌0.37%，成交额0.87亿。

6、上股交：挂牌企业总数9687家，其中N板（科创板）180家，E板430家，Q板9077家。

八、国际资讯

1、美国：一季度实际GDP年化季环比初值2.3%，预期2%；个人消费支出（PCE）年化季环比初值1.1%，预期1.1%。尽管公司和个人在1月开始实施减税政策，但结果显示，要实现特朗普3%的持续增长目标仍有难度。

2、经济参考报：世界银行预计，2018年，包括石油、天然气、煤炭、金属等在内的大宗商品价格将继续看涨，涨幅有望超过此前预期。2018年油价预计为平均每桶65美元，高于2017年平均每桶53美元，原因是消费需求旺盛和石油生产国限产。

3、日本央行：维持政策利率－0.1%不变，符合预期。维持10年期国债收益率目标0%，预期0%。删除预计达成物价目标时间点的措辞。日本央行行长黑田东彦表示，通胀将持续向2%目标水平加速上升，2019财年有可能实现2%物价目标。

4、波罗的海干散货指数：跌1.02%，至1361点。

5、标普500指数收涨2.97点，涨幅0.11%，2669.91点，本周累跌0.01%。道琼斯工业平均指数收跌11.15点，跌幅0.05%，报24311.19点，本周累跌0.62%。纳斯达克综合指数收涨1.12点，涨幅0.02%，报7119.80点，本周累跌0.37%。标普和纳指收涨，消费类股亚马逊表现强劲并抵消能源类股的颓势。

6、德国DAX 30指数收涨0.64%，报12580.87点，本周累涨逾0.32%，连涨五周、累涨逾5.84%。法国CAC 40指数收涨0.54%，报5483.19点。英国富时100指数收涨1.09%，报7502.21点。

7、日经225涨0.66%，报22467.87点。韩国KOSPI指数涨0.68%，报2492.4点。

8、WTI 6月原油期货收跌0.09美元，跌幅0.13%，报68.10美元/桶。布伦特6月原油期货收跌0.10美元，跌幅0.13%，报74.64美元/桶。

9、COMEX 6月黄金期货收涨5.50美元，涨幅0.4%，报1323.40美元/盎司，脱离本周稍早所创3月20日以来收盘最低位，但本周累跌1.1%。

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