A股强势单边上攻,上证综指收涨2%报3128.93点,创两个月最大升幅;深成指涨2.19%报10556.82点;创业板指后来居上,大涨3%收复1800点。两市涨停个股近百只,市场全天成交4524亿元,较上日略有放量。分析称,定向降准明起实施,MSCI纳入A股在即,市场人气回升。
国内期市收盘涨跌互现,尾盘普遍小幅回落,黑色系、能化品飘红,硅铁涨超3%,原油、焦炭、焦煤、动力煤、甲醇涨超2%,原油盘中一度刷新上市以来高点;有色金属、贵金属、农产品低迷,沪铝跌超3%,沪镍、沪银、沪锡、豆油、菜油、鸡蛋跌超1%。
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股市简述
盘面上,权重和题材齐飞,金融、地产、建材等行业支撑大盘。次新股板块掀涨停潮,妖股华锋股份6连板,诚迈科技、万兴科技、爱婴室、中孚信息等30余股涨停;高送转概念携手走强,凯伦股份、双一科技、智能自控、九典制药等近10股涨停。
芯片板块午后崛起,兆日科技、富满电子、上海新阳、国民技术等多股涨停。西藏板块发力,高争民爆涨停,西藏旅游触及涨停。草甘膦概念大涨,新安股份、扬农化工受益涨停。铝业股领跌大市,中国铝业、云铝股份跌逾5%,隔夜LME期铝重挫。
钢铁行业强势爆发,久立特材涨停,柳钢股份、方大特钢涨超5%。分析称,环保去产能风声再起,钢价持续上行,旺季行情或开启。
个股方面,一季度利润上涨10倍,光明地产涨停;身陷环保危机连续跌停后,*ST三维盘中现“地天板”;中国船舶被戴帽,复牌跌停;*ST华泽连续23日一字跌停。
重点关注三条配置主线:
1)盈利端机会在两端:传统领域看好后周期,受益经济质量提升的银行估值修复,地产健康发展的龙头,全年看绝对收益;成长业绩分化加剧,表现在行业之间,行业龙头与非龙头之间,重点仍在创蓝筹。
2)利率驱动近尾声:金融去杠杆不宜简单看利率回落趋势性拐点,单纯利率敏感性的估值驱动板块恐难持续,持续性的核心看三新(新产业、新模式、新业态)。能否穿越利率波动周期的关键,还是在于新旧经济动能转换红利的支持力度,重点:消费升级趋势的二线消费,精选拥有自主可控技术,发展受外部约束较小的成长股。
3)风险价格更昂贵:伴随着世界政治经济形势更趋错综复杂,市场风险偏好波动提升,基于风险偏好波动超调的套利博弈更加困难。
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期市简评
黑色系、能化品飘红,硅铁涨超3%,原油、焦炭、焦煤、动力煤、甲醇涨超2%,原油盘中一度刷新上市以来高点。原油期货日盘最高报于449.2元/桶,突破上市首日创下的447.1元/桶的高点,创上市以来新高。原油库存进一步下降和地缘继续为油价提供支撑。
硅铁午后一度涨逾5%。铁合金现货网分析称,受期货市场大幅飘红影响,再加之新一轮钢厂硅铁招标即将启动,市场需求有望得到释放,一番利好信息支撑下,近期看涨情绪浓厚,挺价意愿强烈。相关人员预计,短期市场持稳观望钢招进展,后期走势需待钢招明朗指引方向。
双焦稳步走升。4月20日,有消息称,3家焦化行业协会和超过30家焦炭生产企业提议,对焦炭限产保价,最高限产30%。有企业建议以交保证金的方式监督限产的执行。数据显示,目前焦炭价格已跌至部分焦炭生产企业的盈亏线,此次会议的目的是为了达到焦炭价格稳定局面。有行业内分析师日前表示,焦炭价格正处于弱稳运行阶段,现在大部分地区价格已经接近成本线,个别厂家每吨亏损高达几十元,随着各地环保政策的出台,钢厂的开工率一直处于低位,需求短期未见明显放量,同时,焦化厂库存处于高位,厂家出货压力较大,钢厂议价权短期难有改变,目前焦企仍将以去库存为主,高库存下焦炭价格难以止跌企稳。
铁矿石、橡胶飘绿。:00-11:30召开卤化丁基橡胶反倾销案听证会,听证事项为卤化丁基橡胶反倾销案产业损害相关事项。据Mysteel统计,全国45个港口铁矿石库存为15942.67万吨,较上周五数据降40.51万吨,较去年同期增2734.97万吨,日均疏港总量271.51万吨,上周五为277.06万吨。
有色金属、贵金属、农产品低迷,沪铝跌超3%,沪镍、沪银、沪锡、豆油、菜油、鸡蛋跌超1%。沪铝表现持续低迷,因美国政府放出信号表明可能会减轻此前导致全球金属价格猛涨的针对俄罗斯铝业(Rusal)的制裁。美国财政部发文称,如果俄铝的主要股东Oleg deripaska放弃对俄铝的控股权,美国可能放松对俄铝的制裁。目前,俄铝已经向美国申请解除制裁。美国财政部称,美国政府的打击目标不是依靠俄铝及其子公司的辛劳工人,已发布一项一般性授权,美国制裁下与俄铝有往来的美国人可以直到10月23日解除他们与俄铝的业务。
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